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      專項債發行提速可期 工程機械聞“基”起舞

      8月首個交易日,工程機械板塊一改往日頹勢,指數漲逾8%,個股出現批量漲停潮,行業資金凈流入41億居首。其中,三一重工(600031.SH)特大單凈流入資金15.93億元,位列兩市個股第二,僅次于比亞迪。

      風從何起?“影響工程機械板塊預期無非是需求端和成本端。8月份開始,專項債發行提速已是’明牌’,隨著各地資金陸續到位,與基建相關的工程機械需求有望增加;另一方面,工程機械多為鋼結構材料為主的品類,該板塊集體爆發恰逢三鋼閩光、太鋼不銹跌停之后,看似巧合。但若后期鋼價保持平穩回落,一增一減之間,市場此前的悲觀預期就可能有所改變”,一位長期跟蹤該行業的私募經理對財聯社記者分析稱。

      公開數據顯示,今年上半年地方政府共發行新增專項債券突破1萬億元,達到約10029億元。這與去年同期(約2.2萬億元)發債規模相比,同比下降約55%。作為地方基建資金主要來源的專項債,要完成全年3.65萬億元的新增專項債發行任務,第三季度或迎來發行高峰。有關方面也明確提出:下階段,隨著“十四五”規劃《綱要》確定的一批具有戰略性、基礎性、引領性重大工程項目的部署實施和今年新增地方政府專項債券發行工作穩步推進,投資將繼續保持恢復性增長態勢。

      此前,記者從三一重工相關人士獲悉:一些政府專項債的資金目前正在慢慢到位,7月份以來部分地區未開工的工程已在陸續啟動中。上述私募人士認為,下半年專項債將進一步托底經濟,結合公開數據看,當前各地區已披露的三季度計劃發行新增專項債規模,已超過一、二季度各地累計發行規模。“這將直接拉動工程機械設備需求,對行業未來銷售數據回暖無疑是一個中期利多因素”。

      他并認為,三一重工繼挖機提價后,7月中旬對混凝土機械首次進行提價,說明主機廠上半年成本壓力不小,近期“做好大宗商品保供穩價工作”的基調對鋼價會有壓制作用,能緩解主機廠毛利下降的壓力。記者注意到,8月2日白盤和夜盤,螺紋、熱卷主力品種均出現高位回落。

      目前行業數據并未體現上述變化,結合CMI調查數據,7月市場終端需求尚未走出下行期,前四周國內流通領域市場監測挖掘機開工小時數同比降低13.38%,環比降8.2%。

      不過,中聯重科相關負責人對記者表示,挖機銷量說明行業的部分情況,但不能代表全部。不同產品既有應用場景差別,也有供需關系差別,目前行業挖機產能在60萬臺,供需差異會更大一些。

      盤面顯示,8月2日,包括恒立液壓、三一重、中聯重科、廈工股份等多股上午漲停,從啟動時間點看 ,上游配件廠恒立液壓于6月下旬已企穩回升,中游主機廠訂單傳達到上游,一般會提前2個月左右,這個或也側面印證,市場對工程機械的偏悲觀預期有所弱化。

      業內人士認為,每年5-8月份都是工程機械行業的淡季,若三季度專項債發行能提速,考慮到資金完全傳導到市場終端會存在一定的時間差,對應9、10月份,工程機械迎來今年第二個小旺季還是值得期待,加之各龍頭公司估值處于低水位,在目前位置出現批量漲停潮,可視為預期差改變的一個信號。


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